げんばのじょう -玄蕃之丞-

信濃国の桔梗ヶ原と呼ばれる円錐形の土地に、ハナという少女が住んでいます。彼女は家族、特におばあちゃんのチヨのことをいつも考えている優しい女の子です。ある日、夏川源左衛門一座という旅芸人一座がやってきて、村人たちは彼らを温かく歓迎します。一座が公演を終え、喝采を浴びると、座長の玄蕃之丞はハナがおやきを持っているのを見つけ、興奮してキツネに変身してしまいます。

実は、座長の玄蕃之丞と、仲間のオナツとシンザエモンは、皆人間の姿をしたキツネだったのです。玄蕃之丞は慌ててハナと交渉し、秘密を守ってくれる代わりに、願いを一つ叶えると約束します。ハナは「おばあちゃんに桜を見せてあげたい」と答えます。