魔法使いになれなかった女の子の話。

レトラン魔法学園で、クルミとユズという二人の少女が、魔法使いになるという大きな夢を共有しています。クルミは少しばかり世間知らずな普通の女の子で、ユズは由緒ある魔法使いの一族の娘として、一族の期待を一身に背負っています。二人の当面の目標は、特別な魔法使い養成クラスに入ることですが、厳しい入学試験に失敗してしまいます。

希望が薄れかけた時、ミナミ・スズキという謎めいた新しい担任教師が学園にやってきます。彼女の登場は、二人の運命に変化をもたらし、魔法使いになるという夢を叶えることができるかもしれないという希望の光を灯します。やがて二人は、ミナミ自身も秘密を抱えていることを知り、魔法使いになるための道のりが、想像以上に複雑であることを悟ります。