幻魔大戦－神話前夜の章

遠い未来、世界は怪物や非人間的な生物で溢れかえっていた。この混沌とした世界を支配するのは、強力な念動力を持つ後継者を産むために人間の女性を求めている悪の王であった。村を猿一族の襲撃から守るため、ノンは勇敢にも自ら悪の王に身を捧げ、その結果、双子の息子、ルフとジンが生まれる。

しかし、感謝されるどころか、ノンと息子たちは村から追放されてしまう。魔族の一員であるヌエは、反抗の罪で狼に変えられたが、ルフを連れて悪の王である父親に育てさせる。しかし、悪の王の女王であるパロメは、人間に対して根深い憎しみを抱いており、ルフに対する敵意は増し、人間と悪魔の運命を左右する可能性のある争いの舞台が整う。