Tetsuhiro Morinaga

(キャラクター: 森永 哲士郎)
身長: 187 cm

彼は小さな町出身。10代の頃、自身のセクシュアリティ（ゲイであること）に苦しんだ。子供の頃から、兄・森永邦博の親友である正輝に愛情を抱いていた。高校時代に正輝に恋をし、関係を持つが、約1年間の秘密の関係の後、兄・邦博に発見され、二人とも彼に軽蔑される。正輝は邦博の侮蔑の言葉に耐えられない。彼は哲士郎に、邦博を愛していたことを告白する。しばらくして、正輝は自殺未遂を起こす。未遂に終わる。森永は何度も正輝に会おうとするが、許されない。そのため、家族からはゲイであることを貶され、正輝を関係に引きずり込んだと非難される。事件後、彼は二度と正輝に会いに行かない。高校卒業後、彼は名古屋に移り住み、勉学を続け、町を離れる。名古屋大学の理学部農学科に出願。2年生の冬、大学で暴君として恐れられている先輩、巽宗一に一目惚れする。何度か失敗した後、なんとか彼と会話を始め、その後、彼のアシスタントになる。哲士郎は普段、友人であるヒロトくんが働くゲイバーによく行く。