不機嫌な魔女と内気なケダモノ

先輩である月ノ輪フブキに恋するスバルは、彼女のアシスタントになる。彼女に新しい実験薬を試させられたとき、彼は変身し、これが彼に自分の気持ちを告白する勇気を与えてくれることを願っている。